Warren Buffett, juga dikenal sebagai Oracle of Omaha, adalah seorang investor ikon Amerika yang telah mengumpulkan lebih dari $ 60 miliar melalui investasinya. Buffet dikenal karena pendekatan investasi nilainya dan perusahaan induknya, Berkshire Hathaway, yang secara konsisten menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Pada bulan Februari 2014, Warren Buffett menyarankan wali amanatnya untuk menginvestasikan uang tunai 10% dalam obligasi pemerintah jangka pendek dan 90% dalam dana indeks S&P 500 berbiaya rendah.
Reksadana Vanguard 500 Indeks Dana Investor Share
Vanguard 500 Index Fund Investor Share adalah salah satu reksa dana yang paling efektif yang menawarkan saham dengan kapitalisasi besar di Amerika serikat. Dikeluarkan pada 31 Agustus 1976, Investor Share melacak kinerja Indeks Standard & Poor's 500, sebagai indeks. Pada Desember 2014, ia memiliki rasio omset 2,7% dan membebankan rasio pengeluaran bersih 0,17%.
Pada tanggal 31 Juli 2015, Investor Share Indeks Vanguard 500 memiliki total aset bersih $ 27,50 miliar. Dana tersebut, termasuk semua kelas saham, memiliki total aset bersih $ 215,40 miliar. Kepemilikan atasnya termasuk saham blue-chip, seperti Apple, Inc., Microsoft Corp, Exxon Mobil Corp, Johnson & Johnson, dan perusahaan holding Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.
Karena Investor Share melacak Indeks S&P 500, ia memiliki beta, terhadap indeks, 1, dan kuadrat-R, melawan indeks patokannya, 100%. Karena ia menawarkan rasio biaya rendah dan terkait dengan Indeks S&P 500, Oracle of Omaha mungkin akan merekomendasikan berinvestasi di Vanguard 500 Index Fund, Saham Investor.
Indeks Nilai Vanguard Dana Saham Investor
Diluncurkan pada 2 November 1992, dengan mensponsori Vanguard, Dana Indeks Nilai Vanguard yang dibagikan Investor Share berusaha memberikan hasil investasi yang sesuai dengan kinerja Indeks Nilai Kapitalisasi Besar A.S. Per 31 Agustus 2015, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata 9,09% sejak awal.
Pada tanggal 31 Juli 2015, Indeks Nilai Vanguard Fund Saham Investor memegang 318 saham dalam portofolionya, yang memiliki total aset bersih $ 1,50 miliar. Pada 11 September 2015, ia menawarkan hasil SEC 30 hari yang menarik sebesar 2,56%. dana tersebut mereplikasi bobot indeks sektor patokannya dan mengalokasikan portofolionya sebagai berikut: 3,3% untuk bahan dasar; 11% untuk barang-barang konsumsi; 7,5% untuk layanan konsumen; 23,6% untuk keuangan; 14,8% untuk perawatan kesehatan; 10,8% untuk industri; 9,4% untuk minyak dan gas; 9,9% untuk teknologi; 4,3% untuk telekomunikasi; dan 5,4% untuk utilitas.
Fidelity Spartan 500 Indeks Saham Investor
Saham Investor Fidelity Spartan 500 Index adalah reksa dana lain yang menyediakan paparan biaya rendah untuk Indeks S&P 500, indeks patokannya. Dikeluarkan pada 17 Februari 1988, oleh Fidelity, dana ini berupaya untuk mencapai tujuan investasinya dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya dalam saham biasa yang terdiri dari Indeks S&P 500. Penasihat investasi dana tersebut, Geode Capital Management, LLC., Menggunakan strategi pasif, yang membantu meminimalkan biaya. Akibatnya, dana tersebut memiliki rasio turnover 4% dan membebankan rasio pengeluaran bersih yang rendah sebesar 0,095%. Fidelity Spartan 500 Index Saham Investor memegang 502 saham dalam portofolionya, yang memiliki total aset bersih sekitar $ 7,76 miliar.
Vanguard, Dana Treasury Jangka Pendek, Saham Investor
Selain merekomendasikan dana murah yang terkait dengan Indeks S&P 500, Buffett merekomendasikan untuk menginvestasikan sebagian kecil uang tunai dalam obligasi pemerintah jangka pendek. Dikeluarkan pada bulan Oktober 1991 oleh Vanguard, Saham Investor Jangka Pendek Vanguard menyediakan saham berbiaya rendah ke pasar obligasi pemerintah jangka pendek A.S. Dana tersebut dikelola oleh Vanguard Fixed Income Group dan membebankan rasio pengeluaran bersih yang rendah sebesar 0,2%.
The Vanguard Short-Term Treasury Fund Saham Investor bertujuan untuk memberikan para investor dengan pendapatan dengan tingkat volatilitas yang terbatas. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana berusaha untuk berinvestasi setidaknya 80% dari total aset bersihnya dalam sekuritas Treasury jangka pendek A.S.
Pada tanggal 31 Agustus 2015, Saham Investor Jangka Pendek Vanguard Dana Investor telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata 4,32% sejak awal. Berdasarkan data 10 tahun, dana ini mengalami tingkat volatilitas yang rendah dan memberikan pengembalian yang memuaskan berdasarkan risiko yang disesuaikan. Dalam hal teori portofolio modern, Vanguard Short-Term Treasury Fund Saham Investor paling cocok untuk investor berpenghasilan tetap konservatif dengan cakrawala investasi jangka pendek yang berusaha untuk mendapatkan eksposur ke pasar Treasury A.S. Karena Buffett merekomendasikan wali amanatnya untuk berinvestasi 10% dari portofolio istrinya ke obligasi pemerintah jangka pendek, Oracle of Omaha mungkin akan merasa nyaman dengan investasi dalam Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Share.
"Reksadana adalah cara berinvestasi Warren Buffett"
